Tips & Tricks Codex – Juli 2023
Elke maand geven we je tips & tricks om gemakkelijker en sneller te werken met Codex. Zo houd je meer tijd over voor persoonlijk contact met je cliënten.
Het is sinds de nieuwste update mogelijk om SMS herinneringen te versturen op Dossier niveau.
Hieronder in het kort wat er zoal mogelijk is met de SMS herinneringen.
Je vindt de SMS herinneringen in het Startmenu:
Bij de zoek opties kan je filteren op verschillende data:
De datum wordt standaard op de eerstvolgende werkdag gezet, maar je kan deze (en de andere data) handmatig aanpassen. In de Applicatie Manager kan je aangeven welke filters er standaard meegenomen worden in dit scherm.
Via de dropdown “Handmatig een dossier Toevoegen” kan je zelf elk ander dossier kiezen.
Onder het knopje “Geavanceerde weergave opties” vind je nóg een aantal handige filters:
De standaard hoedanigheden kan je aangeven/aanpassen in de Applicatie Manager.
Je kan nu nog kiezen welk SMS Sjabloon er gekozen wordt en personen selecteren of de selecteren:
Grotere selecties kan je maken met de knoppen boven in het scherm, handig als je alleen een SMS wil versturen naar de natuurlijke personen bijvoorbeeld:
(TIP: Als je snel alles wil de selecteren, klik dan eerst op de Knop “Alles selecteren”, die verandert daarna in een “Alles deselecteren” knop!)
Ook de Sjablonen kan je aanpassen en/of toevoegen in de Applicatie Manager.
En uiteindelijk, om de SMS te versturen klik je uiteraard op de knop “SMS verzenden”
Wil je meer informatie over de SMS herinnering? Klik dan op het vraagteken in Codex:
En scroll naar SMS Herinneringen
Hier vind je ook de instructies voor de instellingen in de Applicatie manager.
Mocht je meer van Codex willen weten? Meld je dan aan voor ons Self Service Portaal! Uiteraard kan je dan makkelijk tickets bij ons indienen en inzien, maar Je krijgt dan ook toegang tot de Codex Kennisbank.
Daarin kan je, naast oplossingen voor veelvoorkomende issues, ook tips voor het gebruik van Codex vinden.
Nog geen Account voor het Self Service Portaal? Meld je aan via support@vanbrug.nl