Tips & Tricks Codex – Maart 2021

Elke maand geven we je tips & tricks om gemakkelijker en sneller te werken met Codex, zodat je meer tijd overhoudt voor persoonlijk contact met je cliënten. Ook deze maand geven we je tips & tricks over hoe je een nota kan vrijgeven. 

Het kan gebeuren dat een nota in gebruik is bij een collega, terwijl de collega die dag niet werkt of bijvoorbeeld al naar huis is, waardoor je deze niet kan openen. Het kan zelfs voorkomen dat een nota in gebruik staat bij jezelf! Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er een foutmelding geweest is in de nota.

Gelukkig is het in Codex heel eenvoudig om een nota weer vrij te geven.

Hiervoor ga je onder start naar Financieel – Facturen:

In de lijst kan je de betreffende nota opzoeken op basis van het dossiernummer of factuurnummer.

Je kan ook klikken op het veld “In gebruik door”, daarmee krijg je alle nota’s die op dat moment in gebruik zijn bij elkaar te zien.

Je kan de betreffende nota selecteren door een vinkje te zetten in het vakje ervoor.

Daarmee komt ook de knop “Vrijgeven” beschikbaar:

 

Als je op deze knop klikt opent een venster waar je het wachtwoord “vbs” (zonder de aanhalingstekens) in kan vullen.

Vervolgens klik je op de knop “Vrijgeven” (of Enter drukken) en de nota kan weer geopend worden.

Consultancy inplannen

Heb je vragen over deze tips & tricks of wil je nog meer tips over hoe je nog sneller en efficiënter met Codex werkt? Plan een consultancydag in! Op verzoek kan een losse consultancydag op locatie worden ingepland, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een consultancy-abonnement.

Meer informatie over een consultancydag? Stuur ons een e-mail!