Tips & Tricks Codex - februari 2025

Elke maand geven we je tips & tricks om gemakkelijker en sneller te werken met Codex. Zo houd je meer tijd over voor persoonlijk contact met je cliënten.

Wensen

Als gebruikers van het softwareprogramma Codex hebben jullie vaak goede input over wat er nog beter kan in onze software. Deze input kunnen jullie bij ons indienen als wens via het Wensenportaal. Het Wensenportaal is te vinden op onze Startpagina.

Je kunt hier opzoeken of jouw wens al door iemand anders is aangemeld. Als dat het geval is, kun je je stem uitbrengen op deze wens zodat hij meer kans maakt om gebouwd te worden door onze programmeurs. Als jouw wens er nog niet tussen staat kun je die toevoegen.

In de release notes van elke Codex versie wordt benoemd welke wensen in de update zijn toegevoegd. Hieronder worden een aantal wensen en verbeteringen uitgelicht die de afgelopen versies zijn toegevoegd.

Nieuw in Codex

1. WOZ Waardeloket (25804)

Vanuit de pagina Dossier → KIK-R kun je nu ook WOZ-waarden opvragen. Deze service maakt gebruik van het WOZ Waardeloket.
Op basis van het volledige adres van het object vragen we bij het WOZ Waardeloket de meest actuele WOZ-waarde en de bijbehorende peildatum op, en daarna downloaden we een overzicht van de historische WOZ-waarden van het object.
Je kunt WOZ-waarden opvragen voor objecten met een woonfunctie. Voor objecten zonder woonfunctie heeft het WOZ Waardeloket geen informatie.
Voor deze functie betaal je per gebruik € 0,25.

2. Vernieuwde Word add-on Wordplus+ (25601)

Na Getalconversie zijn nu ook Wordplus en het Modellenboekje aan vernieuwing toe. Deze twee komen samen in Wordplus+, de nieuwe stijl add-on waarmee je alle soorten teksten kunt invoegen in je documenten. Je vindt alle informatie in de nieuwe handleiding onder het vraagteken in Codex.
Met deze nieuwe add-on sla je je standaardteksten op in de cloud. Deze zijn verdeeld over twee mappen: Wordplus en Modellen.
Teksten die je in de map Wordplus opneemt worden in de regel opgenomen waar je ze invoegt. Deze tekst zetten we zo veel mogelijk om naar de opmaak van de regel waar je die in zet.
Teksten die je in de map Modellen opneemt worden vanaf de plek waar je ze plaatst op een nieuwe pagina gezet, met behoud van hun originele opmaak
Je kunt in beide zoveel submappen aanmaken als je wilt.
De nieuwe add-on werkt alleen in en met .docx bestanden. Wil je modellen in .doc format hergebruiken? Zet deze dan eerst om naar .docx voordat je ze toevoegt. De bestanden mogen wel alle mogelijke inhoud bevatten.
Deze eerste versie bevat nog geen import-functie om je oude modellen over te zetten naar de cloud. Wil je dit wel graag? Laat dit ons dan weten zodat we dit in kunnen plannen voor een volgende versie.

3. E-mailkoppeling AFAS Profit

E-mailadres koppeling naar AFAS Profit op basis van de nieuwe e-mailadres velden (25505)
Net als voor e-Facturering maakt de koppeling met Profit nu ook gebruik van alle e-mail velden op een rechtspersoon. Het e-mailadres dat je doorstuurt is de eerste gevulde waarde die Codex vindt, in de volgorde E-mail Crediteuren, E-mail Contactpersoon, en regulier E-mail.

4. Syvas-stukken als batch aanbieden (24727)

Wanneer je aan het eind van de dag al je Syvas-verzoeken aanbiedt, dan doen we dat voortaan in batches. Deze verbetering is erop gericht om te zorgen dat we de documenten in de goede volgorde kunnen aanbieden om zo BVA’s te voorkomen wanneer opeenvolgende inschrijvingen verkeerd om worden aangeboden of worden onderbroken door inschrijvingen uit een ander dossier.
De bundeling vindt automatisch plaats op basis van het dossiernummer, gevolgd door de volgorde waarin de verzoeken in het dossier zijn aangemaakt.

5. Online dossier wensen

Je kunt nu in Codex een voorbeeld zien van documenten die je gedeeld hebt in Online Dossier.
Een cliënt met Online Dossier kan nu ook dossiers zien waarvoor nog geen documenten zijn geüpload. Zo kun je een cliënt toegang geven tot een dossier en verzoeken om documenten in te sturen, zonder dat je eerst een document naar de klant hoeft te sturen om het dossier zichtbaar te krijgen.
In het personalia blok van de vragenlijsten is nu ook het beroep opgenomen. Deze waarde wordt bij verwerken van de ingevulde lijst ook opgenomen op de cliëntkaart.
De datum-selectie is nu ook op kleinere schermen bruikbaar.
De Engelse vertalingen van weekdagen en maanden zijn toegevoegd, zodat die niet in het Nederlands blijven staan.

Self Service Portaal
Mocht je meer van Codex willen weten? Meld je dan aan voor het Self Service Portaal! Uiteraard kan je dan makkelijk tickets bij ons indienen en inzien, maar je krijgt dan ook toegang tot de Codex Kennisbank. Daarin kan je, naast oplossingen voor veelvoorkomende issues, ook tips voor het gebruik van Codex vinden.

Nog geen account voor het Self Service Portaal? Meld je aan via support@vanbrug.nl.